دکتر والتر نیومن، مردی ساده با آرزوهای بزرگ است که می‌خواهد تمام بیماری‌ها را از طریق دستکاری ژنتیکی درمان کند. وسواس فکری او نسبت به ماموریتش، او را بیشتر به اعماق دنیای تاریک خود می‌کشاند و تمرکزش را از همسرش اولیویا و مسئولیت‌هایش در قبال بیماران در تیمارستان اج‌وود منحرف می‌کند. پرستار وفادار اما شیطانی دکتر، خانم تینزلی، تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود و در پنهان آزمایش خود را انجام دهد. وقتی دکتر نیومن متوجه کار او می‌شود، موجودی تغییرشکل‌یافته و برخلاف قوانین طبیعت خلق شده است؛ موجودی نیمه‌انسان و نیمه‌کابوس. دکتر نیومن می‌داند که چه کاری باید انجام دهد، اما آیا دیگر خیلی دیر شده است؟